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今日ETF:早期的比特币ETF赢家

陈天隽    2024-03-01

IBIT GBTC FBTC ARKB BITB BITO

今日ETF:早期的比特币ETF赢家

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美国的现货比特币ETF于今年一月十一日开始挂牌交易,至今已一月有余,时间上虽然还是很短,但我们也可以回过头去看看,当时发行的众多ETF中那些获得了早期的成功。我们定义成功的标准非常简单:ETF的资产规模超过十亿美元。理由也很简单,在ETF世界里,资产规模超过十亿美元的被定义为成功的ETF,因此它们在交易量(流动性)、交易价差、管理费等重要指标方面都遥遥领先于其它的ETF——经验法则:资产规模越大,优势就会越多。

数据来源:ETFDB


我们在之前的分析中提到,GBTC有优先发行的优势,根据ETF.com的数据,GBTC的资产规模在一月十一日发行时为285亿美元,全部来自于其之前的比特币封闭式基金。当发行商Grayscale把封闭式基金改为ETF,也就是现在GBTC,资产规模出现强烈外流,曾经一度流出了80多亿美元,因为GBTC保持了共同基金的年管理费(约150基点),而不是像其它现货比特币ETF那样,仅仅收取十几个基点的年管理费。

IBIT、FBTC、ARKB和BITB属于实打实的资金“收割机”,它们的ETF资产都是由零开始募集(除了一些种子资金)。IBIT和FBTC的发行商分别是安硕和富达,它们在一个多月内募到几百亿资产不是什么难事,但是21Shares和Bitwise乃很小的发行商,它们能在短期内募到几十亿美元也不能不让人佩服。

BITO不是现货比特币ETF,它乃是一档投资比特币期权的ETF,由于发行期较早,资产规模也领先于近期内发行的现货比特币ETF。


数据来源:Coinbase, CoinDesk,ETF.com,ETFTDB

数据截止日期:2024年03月03日


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